黛丝（杰米•李•柯蒂斯 饰）是一个心理医生也是一个单亲母亲，独自抚养女儿安娜（林赛•洛翰 饰）与小儿子。但黛丝跟安娜的关系一直不好，两人都看不惯对方的做法。这天她们再次争吵：为安娜乐队及母亲再婚的事，表示如果换做是对方，事情就会有好的结果。没想到她们读了一位奇怪老婆婆所给的小纸条后，竟然互换了身份。

在孔雀镇的铁路旁边，生活着一个有着灰暗过去的男子——约翰·斯基尔帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰），他自幼在母亲的淫威下长大，由此养成了压抑自闭的性格。在母亲去世后，约翰的人格分裂，其内心生出象征母性的女子埃玛。约翰就这样在男女两个身份间转换，过着平静而扭曲的隐蔽生活。　　某个清晨