达摩到中国弘扬大乘佛教之时，正值南北朝分裂时代，民心凋敝。　　达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵心生爱慕，这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏，国师流支三藏自觉地位受到威胁，便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争

林五哥（邓超）和郭三妹（李小冉）是一对青梅竹马的恋人，三妹积极进步，五哥只想做一名好医生，两人在人生道路的选择上出现了分歧。势利的郭父欲将三妹嫁给大军阀做姨太太，而拒绝了五哥的提亲。三妹雨夜逃婚投身革命，郭父怕家丑外扬，对外佯称三妹已经上吊身亡。军阀得知三妹的死讯，强抢二妹。危急关头五哥挺身而出，称

1940年3月，汪伪政府宣布成立。侵华日军在上海大肆搜捕抗日志士，汪伪组建由前国民党军官毕忠良担任处长的“特别行动处”为虎作伥。一直潜伏在毕忠良身边、代号“麻雀”的中共党员陈深，与组织暂时失去联系。　　置身虎视狼顾的险境中，陈深信仰坚定，冒死营救上线“宰相”及抗日志士。毕忠良老奸巨猾，虽与救命恩人陈